Je m’appelle Benoit Bérard. Je suis propriétaire du cabinet L’Équipe VIP Services financiers depuis bientôt 20 ans. Je suis un vrai passionné de chiffres, d’analyse, de calculs, de bourse et de stratégies financières et fiscales, mais surtout, j’aime l’humain. L’humain est pour moi le centre d’activité le plus important, car tout repose sur ses besoins et ses préoccupations tant financières que globales.

Qu’est-ce que je fais?

Comme conseiller financier, j’accompagne les entrepreneurs et professionnels qui ont pour objectif de bâtir et d’optimiser leur indépendance financière. Mon travail consiste à trouver des solutions à des préoccupations qui touchent la gestion et la protection du patrimoine.

Chaque étape de vie apporte son lot de questionnements financiers. C’est lors des transitions que j’interviens le plus souvent. Lorsque vous avez des questions financières ou que vous voulez simplement jaser ou vous sentir appuyé dans vos décisions, je suis l’oreille attentive que vous recherchez pour vous soutenir, vous conseiller ou vous écouter de façon objective, sans aucun jugement.

Une fois le plan financier mis en place, mon rôle est de veiller à l’optimisation de l’ensemble de vos produits financiers pour qu’ils soient constamment dans l’axe établi. Le but est de réaliser pleinement votre plein potentiel financier selon votre profil d’investisseur.

Mon travail consiste aussi à bien vulgariser les produits financiers offerts sur le marché de façon à ce que vous compreniez parfaitement leurs avantages et inconvénients. Mon rôle est d’agir comme coach et mentor, comme un médecin de famille le fait avec vous. Le médecin répond à l’ensemble de vos préoccupations de santé, analyse vos signes vitaux, vous fait passer des tests et des prises de sang, etc. De mon côté, c’est la même chose, à l’exception près que vos préoccupations, tests et autres sont d’ordre financier.

Enfin, mon approche est simple en tant qu’entrepreneur et propriétaire de mon cabinet. Je travaille avec plus ou moins 200 familles aisées et fortunées et j’accepte environ 15 à 20 nouvelles familles maximum par année. La raison pour laquelle je n’en veux pas plus est parce que je préfère avoir moins de clients et offrir un meilleur service que le contraire. Ma façon d’avoir de nouvelles familles ou de nouveaux clients est simple : en grande partie, ce sont mes clients qui me recommandent à eux, et certains proviennent des médias sociaux.

Vous avez maintenant une petite idée de ce que je fais au quotidien. Vous en saurez davantage quand nous commencerons à travailler ensemble!

Qu’est-ce ce que je recherche?

Je recherche des gens qui veulent :

  • payer moins d’impôt;
  • avoir de meilleurs placements ou de bonnes protections d’assurances;
  • trouver des solutions pour répondre à leurs besoins ou préoccupations financiers;
  • établir une relation basée sur la confiance, humaine et à long terme.

Mon but est d’accompagner des entrepreneurs et des propriétaires d’entreprises, car je suis un vrai passionné des gens audacieux qui s’aventurent dans le domaine des affaires. Je travaille beaucoup aussi avec les professionnels qui recherchent un expert pour les accompagner tout au long de leur vie financière.

Si vous êtes déjà client chez nous, vous comprenez maintenant peut-être mieux qui je suis, qui est L’Équipe VIP, ce que nous faisons et ce que je recherche comme clientèle. Si vous n’êtes pas client encore chez nous, eh bien, je vous invite à communiquer avec moi afin que nous puissions échanger ensemble sur vos préoccupations actuelles et voir si je pourrais éventuellement devenir votre personne-ressource pour les finances de votre entreprise ou de votre famille.

Sachez que nous n’excellons pas seulement dans les portefeuilles de placements ou d’assurances, mais aussi dans un ensemble de domaines qui touchent de près ou de loin les finances. Notre équipe est composée de plusieurs experts de domaines différents pour m’accompagner et vous accompagner au besoin.

C’est avec grand enthousiasme que je vous souhaite le plus grand succès du monde sur le plan financier. De plus, je vous souhaite de tout cœur de réaliser votre plein potentiel et d’atteindre vos objectifs financiers, car après tout, c’est ça, la réussite!

Votre coach,

Benoit Bérard