MÉTHODE
Nous excellons dans la gestion financière des entreprises et des particuliers, pour qui le risque et le rendement sont au cœur de leurs préoccupations. Notre méthode de services-conseils vient donc optimiser leurs finances dans le but d’accroître leur indépendance financière.
LES 5 ÉTAPES DE NOTRE PARTENARIAT
1- Première rencontre à votre bureau, au nôtre ou à votre domicile
- Présentation de notre entreprise de façon simple et authentique
- Prise de données objectives en réponse à nos questions
- Écoute de vos préoccupations et de vos besoins
- Détermination de vos objectifs
2- Analyse de vos besoins et élaboration du plan, faites au bureau par votre conseiller
3- Deuxième rencontre
- Recommandations à la suite de l’analyse de vos besoins financiers
- Mise en place du plan de protection et du plan de croissance
4- Calendrier de suivi selon nos recommandations et vos besoins
5- Rencontre annuelle ou selon vos besoins
- Mise à jour de votre dossier
- Rééquilibrage de votre portefeuille d’investissement
- Révision de votre portefeuille d’assurances
- Révision de vos besoins et objectifs
Les mandats de l’équipe VIP évoluent parce que votre entreprise et vos finances personnelles le font aussi. Notre rôle de partenaire-conseil est à la base de notre relation de confiance avec vous. C’est pourquoi vous serez accompagné à la fréquence qui vous convient afin de mettre à jour vos objectifs et votre dossier.
