MÉTHODE

Nous excellons dans la gestion financière des entreprises et des particuliers, pour qui le risque et le rendement sont au cœur de leurs préoccupations. Notre méthode de services-conseils vient donc optimiser leurs finances dans le but d’accroître leur indépendance financière.

LES 5 ÉTAPES DE NOTRE PARTENARIAT

1- Première rencontre à votre bureau, au nôtre ou à votre domicile

  • Présentation de notre entreprise de façon simple et authentique
  • Prise de données objectives en réponse à nos questions
  • Écoute de vos préoccupations et de vos besoins
  • Détermination de vos objectifs

2- Analyse de vos besoins et élaboration du plan, faites au bureau par votre conseiller

3- Deuxième rencontre

  • Recommandations à la suite de l’analyse de vos besoins financiers
  • Mise en place du plan de protection et du plan de croissance

4- Calendrier de suivi selon nos recommandations et vos besoins

5- Rencontre annuelle ou selon vos besoins

  • Mise à jour de votre dossier
  • Rééquilibrage de votre portefeuille d’investissement
  • Révision de votre portefeuille d’assurances
  • Révision de vos besoins et objectifs

Les mandats de l’équipe VIP évoluent parce que votre entreprise et vos finances personnelles le font aussi. Notre rôle de partenaire-conseil est à la base de notre relation de confiance avec vous. C’est pourquoi vous serez accompagné à la fréquence qui vous convient afin de mettre à jour vos objectifs et votre dossier.

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1- Première rencontre à votre bureau, au nôtre ou à votre domicile

  • Présentation de notre entreprise de façon simple et authentique
  • Prise de données objectives en réponse à nos questions
  • Écoute de vos préoccupations et de vos besoins
  • Détermination de vos objectifs

2- Analyse de vos besoins et élaboration du plan, faites au bureau par votre conseiller

3- Deuxième rencontre

  • Recommandations à la suite de l’analyse de vos besoins financiers
  • Mise en place du plan de protection et du plan de croissance

4- Calendrier de suivi selon nos recommandations et vos besoins

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  • Mise à jour de votre dossier
  • Rééquilibrage de votre portefeuille d’investissement
  • Révision de votre portefeuille d’assurances
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